Траектория реформ химпрома

– Какие реформы в химической промышленности проводились начиная с 2017 года? Что удалось изменить в отрасли за это время?

– Если говорить о реализованных с 2017 года реформах, то необходимо отметить основные проблемы отрасли, сдерживающие ее развитие, существовавшие на начало 2017 года. В числе основных проблем того времени следует отметить высокую долю минеральных удобрений в общем объеме производства и неплатежеспособность сельхозтоваропроизводителей за поставляемую продукцию. Это вело к потере оборотного капитала, высокой задолженности предприятий перед бюджетом и основными базовыми отраслями, несвоевременной выплате заработной платы и наличию просроченной задолженности до 5 месяцев.

Также систематически испытывался недостаток средств для текущего и капитального ремонта производства, что привело к моральной и физической изношенности оборудования, его высокой энергоемкости и обуславливало низкий уровень экспорта продукции, в том числе ниже себестоимости. При этом из-за отсутствия прямых иностранных инвестиций существовал острый недостаток средств для проведения модернизации действующих производств с внедрением современного энергоэффективного оборудования и создания новых видов химической продукции.

Для исправления подобной ситуации в последующие годы при поддержке правительства поэтапно реализованы меры, направленные на решение системных проблем отрасли, стабилизацию деятельности предприятий и расширение перспектив развития химической промышленности.

Узбекистан реализует инвесторам контрольные пакеты шести химзаводов

В 2017 году при одобрении правительства в системе АО «Узкимёсаноат» был создан единый агент по экспортно-импортным операциям – внешнеторговая компания ООО «Узкимёимпэкс», что способствовало обеспечению прозрачности импортно-экспортных операций, проведению единой маркетинговой стратегии, направленной на расширение географии и номенклатуры экспорта химической продукции.

В 2018 году определяющими предпосылками для дальнейшего развития отрасли стало внедрение рыночных механизмов реализации химической продукции. Было отменено декларирование цен на минеральные удобрения и другие виды химической продукции; внедрен биржевый механизм реализации продукции на внутреннем рынке, обеспечивший 100%-ную предоплату и прозрачность сделок с рентабельностью на уровне 10%. Был установлен единый тариф на перевозку минеральных удобрений железнодорожным транспортом по всей территории республики, а также отменены сопровождение и охрана территориальных складов аммиачной селитры подразделениями МВД, в результате чего снизились затраты в размере более 32 млрд. сум. в год и цена продукции для конечного потребителя;

Предпринимались активные меры по диверсификации и освоению новых видов продукции отрасли. В 2017 году был реализован проект расширения производства кальцинированной соды до 200 тыс. тонн/год на Кунградском содовом заводе. В 2018 году в Ташкентской области совместно с китайской компанией Poly Technologies реализован проект «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин». В 2019 году реализованы 2 проекта – организация производства полиэтиленовых обоев на базе АО «Ферганаазот», а также поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на АО «Навоиазот». Освоение новых видов продукции позволит уже в 2020 году снизить удельный вес минеральных удобрений в общем объеме товарной продукции до 66% против 76% в 2019 году с увеличением доли органической продукции с 5,5 до 17,4%.

В результате предпринятых в последние годы мер улучшилось финансово-экономическое состояние предприятий. Осуществляются своевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, обеспечена стабильность выплаты заработной платы. Увеличилась рентабельность предприятий отрасли (в 2016 году убыток составил 33,5 млрд. сум., рентабельность – -1,3%, по итогам 2018 года рентабельность составила 4,7%, а по итогам 2019 года – 6,6%).

В 2019 году реализовано 95,54% пакета акций АО «Кукон суперфосфат заводи» компании Indorama, которая в настоящее время осуществляет работы по модернизации производства суперфосфата – в марте текущего года будет произведена поставка оборудования и механомонтаж. В 2020 году предусмотрена реализация 51% доли в ООО «Кунградский содовый завод», АО «Ферганаазот» и АО «Дехканабадский калийный завод».

– Какие проблемы существуют в отрасли в настоящий момент и что делается для их решения?

– В настоящее время на предприятиях отрасли продолжают сохраняться энергозатратные производства, в результате чего себестоимость отдельных видов продукции наиболее подвержена колебаниям цен на энергоресурсы. Особенно высокая доля энергозатрат – в структуре себестоимости продукции АО «Навоиазот», где доля энергоресурсов составила 43%, тогда как в среднем по отрасли этот показатель составляет порядка 26%.

Президент подверг критике химпром за энергетическую неэффективность

В целях повышения энергоэффективности производств и конкурентоспособности продукции в АО «Навоиазот» в декабре 2019 года начались пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию современного производства азотной кислоты мощностью 500 тыс. тонн и в сентябре 2020 года предусматривается завершение реализации проекта по производству аммиака мощностью 660 тыс. тонн и карбамида мощностью 577,5 тыс. тонн. С реализацией данных проектов предусматривается отказ от старых энергоемких производств аммиака и азотной кислоты. С вводом вышеуказанных проектов в АО «Навоиазот» затраты на энергоресурсы при производстве азотных удобрений снизятся в среднем на 50%.

В АО «Ферганаазот» в счет выполнения инвестиционных обязательств инвестора также предусмотрена реализация проектов модернизации производств аммиака и карбамида, а также азотной кислоты и аммиачной селитры, что будет способствовать дальнейшему повышению энергоэффективности производств.

На предприятиях отрасли в рамках проведенного технического аудита осуществляется замена физически и морально устаревшего оборудования на современное энергоэффективное. Кроме того, намечено заменить 439 единиц морально устаревшего и физически изношенного оборудования оборудованием, апробированным на мировом уровне, на сумму 41,7 млн. долларов.

Для снижения выбросов и стоков загрязняющих веществ в окружающую среду на АО «Максам-Чирчик», согласно рекомендациям ОАО «НИИК» и ОАО «ГИАП» (Россия), разработана на 2019-2021 гг. «Дорожная карта по улучшению экологической обстановки г. Чирчика и прилегающей территории к АО «Максам-Чирчик». Ориентировочная стоимость мероприятий составляет 23,1 млн. долл. После выполнения мероприятий, указанных в этой «дорожной карте», уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит на 20% от нормативных.

– Насколько продукция химической отрасли удовлетворяет внутренний потребительский спрос и насколько она конкурентоспособна на внутреннем рынке, по сравнению с импортом?

– Говоря об удовлетворении спроса на рынке, следует вначале рассказать о производственном потенциале предприятий отрасли. В составе химической отрасли сегодня функционируют 11 крупных и средних химических предприятий, которые в совокупности производят более 90 наименований химической продукции, закупаемой как местными, так и зарубежными потребителями. Осуществляют деятельность такие предприятия, как АО «Навоиазот», АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Аммофос-Максам», АО «Дехканабадский калийный завод», ООО «Кунградский содовый завод», АО «Жиззах пластмасса» и другие.

За последние годы освоены новые виды импортозамещающей продукции (буровой реагент «Poli-Pac», нитрат натрия для стекольной промышленности, сода пищевая для пищевой промышленности, гидролизованный полиакрилонитрил (ГИПАН), комплексные минеральные удобрения для тепличных хозяйств и др.).

Траектория реформ химпрома

В АО «Аммофос-Максам» на базе фосфоритов Кызылкумского месторождения освоены технологии производства различных видов фосфорных удобрений, при этом потребность сельского хозяйства в данном виде удобрений покрывается на уровне 20% от научно обоснованный потребности. Для увеличения выпуска фосфорных удобрений предусмотрена модернизация производства на АО «Аммофос-Максам» с доведением мощности до 220 тыс. тонн, а на АО «Кукон СФЗ» совместно с компанией Indorama предусмотрено доведение мощности простого суперфосфата до 350 тыс. тонн (63 тыс. тонн в 100% Р2О5). Также предусмотрено совместно с компанией Ferkensco Management Limited (Кипр) строительство на базе АО «Самаркандкимё» современного, экологически безвредного химического комплекса по производству комплексных минеральных удобрений мощностью 600 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе 300 тыс. тонн моноаммонийфосфата (МАФ) и 300 тыс. тонн сложных минеральных удобрений.

Ввод Кунградского содового завода способствовал ускоренному развитию строительной и стекольной промышленности республики, а также расширению малого бизнеса и предпринимательства по производству синтетических моющих средств и другой химической продукции на базе кальцинированной соды. С пуском Дехканабадского завода калийных удобрений гарантированно обеспечивается потребность сельского хозяйства, прекращен ввоз данного удобрения по импорту и появилась возможность создания нового NPK-удобрения на базе местных ресурсов.

В целом же в настоящий момент предприятия АО «Узкимёсаноат» полностью покрывают потребность внутреннего рынка в азотных и калийных удобрениях. С вводом в эксплуатацию производства на ООО «Биринчи резинатехника заводи» будет удовлетворен основной спрос внутренних потребителей на автомобильные и сельскохозяйственные шины, а также конвейерные ленты. Запуск производства поливинилхлорида на базе АО «Навоиазот» позволит насытить внутренний рынок необходимым сырьем, а также сократить импорт данной продукции.

Если говорить о конкурентоспособности нашей продукции в отношении импорта, то она полностью соответствует требованиям международных стандартов по качеству, но по некоторым видам продукции нам трудно конкурировать по цене. Так, наши фосфорные удобрения уступают по цене удобрениям, произведенным в Казахстане.

– Каков экспортный потенциал отрасли, насколько он реализуется, в каких странах востребован, что делается для его реализации?

– Химическая промышленность Республики Узбекистан занимает 8-е место в мире по производству азота, фосфора и калия, а выпускаемая продукция полностью соответствует требованиям международных сертификатов качества.

Наряду с удовлетворением местного спроса, отечественная химическая продукция экспортируется более чем в 30 стран мира. Основными рынками сбыта традиционно являются сопредельные государства, такие как Казахстан, Таджикистан, Кыргызская Республика, Афганистан и другие. Освоены новые рынки сбыта, такие как Южная Корея, Япония, Литва, Латвия, Польша, Пакистан. Также химическая продукция Узбекистана прочно закрепилась в Юго-Восточной Азии – хлористый калий успешно экспортируется на рынки Индонезии, Малайзии, Вьетнама и Таиланда.

Несомненно, производство новых видов продукции увеличит экспортный потенциал химической промышленности нашей республики. Для этого разработана программа локализации по предприятиям отрасли на 2020-2021 годы. Согласно данной программе в 2020 году планируется производство 35 видов локализованной продукции на общую сумму 1 831,1 млрд. сумов. Из них – 15 видов на сумму 830,9 млрд. сум., ранее не производимых в республике. В направлении промышленной кооперации в 2020 году будет произведено 15 видов локализованной продукции на сумму 1 678,0 млрд. сумов. Ожидается, что экспорт из произведенных локализованных продуктов достигнет суммы 5,376 млн. долларов.

В 2021 году планируется производство 53 видов локализованной продукции на общую сумму 2 442,6 млрд. сумов. Из них – 33 видов на сумму 1 184,3 млрд. сум., ранее не производимых в республике. По направлению промышленной кооперации в 2021 году будет произведен 31 вид локализованной продукции на сумму 1 714,0 млрд. сумов.

– Какой инновационный потенциал отрасли? Что делается в этом направлении?

– Как следует из Послания Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису от 25 января 2020 года, для глубокого реформирования и развития отрасли, жизненно необходимым является осуществление широкомасштабной работы в сфере перехода на цифровую экономику путем внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

«Навоиазот» запустит комплекс по производству удобрений в 2020 году

Такие крупные предприятия, как АО «Навоиазот», АО «Ферганаазот», АО «Максам-Чирчик», АО «Аммофос-Максам», АО «Дехканабадский калийный завод» и ООО «Кунградский содовый завод» являются производителями минеральных и органических кислот, каустической и кальцинированной соды, метанола, поливинилхлорида, и др., потенциально диверсифицируемых в малотоннажную продукцию с высокой добавленной стоимостью, экспорт которой возможен в дальнее зарубежье. Кроме того, в условиях растущих требований на внешнем рынке к качеству конечного продукта, а также к экологическому аспекту того или иного производства появляется необходимость регулярного усовершенствования действующей технологии, а также технологического оборудования.

Все это говорит о том, что для химической отрасли приоритетными направлениями сегодняшнего дня являются диверсификация производства и расширение ассортимента наукоемкой экспортоориентированной продукции, а также решение технологических и экологических производственных проблем, с учетом необходимости привлечения для этих целей местных и зарубежных научно-исследовательских и технологических организаций. При этом, с учетом тенденций современного рынка, приоритетными направлениями развития химической отрасли являются промышленная микробиология, солнечная энергетика, наукоемкая малотоннажная химия, нанотехнологии для получения специальных нанокомпозиционных и наноразмерных материалов, отличающихся сверхлегкостью и сверхпрочностью. При высокой наукоемкости, а следовательно, дороговизне технологии, данные направления преимущественно отличаются высокими показателями экологичности и ресурсосбережения.

АО «Узкимёсаноат» в плане разработки и внедрения инновационных технологий в производство тесно сотрудничает с институтами Академии наук Республики Узбекистан, такими как Институт общей и неорганической химии, Институт химии растительных веществ, Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце», Институт химии и физики полимеров, Институт микробиологии, ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» и другие. За последние 5 лет в сотрудничестве с этими институтами, а также усилиями предприятий реализованы проекты, в рамках которых налажено производство новых видов продукции как для предприятий химической отрасли, так и других отраслей, таких как пищевая (пищевая сода), спичечная (хлорат калия), нефтегазодобывающая (полимерный реагент «Полипак»), автомобильная (этилацетат, бутилацетат), металлургическая и стекольная (нитрат натрия) и др.

Ведется работа по формированию целевых проектов, направленных на решение научно-технических и инновационных проблем промышленных предприятий, проводятся ежегодные инновационные ярмарки InnoWeek, являющиеся необходимой платформой для обмена информацией, идеями, опытом между сотрудниками институтов и предприятий. Центр передовых технологий в настоящее время разрабатывает методы восстановления катализаторов для химической промышленности методом воздействия излучениями, а также разрабатывает способы получения биогелей – экореагентов для нефтегазодобывающей, а также косметической промышленности. Активно ведется сотрудничество с Академией молодежи при Мининноваций, а также с Узбекско-Японским центром при Национальном университете Республики Узбекистан, цель которого заключается в привлечении молодых специалистов отраслевых предприятий к научной и инновационной деятельности.

Таким образом, инновационный потенциал химической отрасли заключается в наличии действующей производственной базы, многолетней фундаментальной и прикладной научной базы в лице институтов Академии наук и вузов республики.

– Учитывая особенности узбекского рынка химической продукции и особенности формирующегося рынка ЕАЭС, можно ли спрогнозировать, какое воздействие может оказать вступление Узбекистана в ЕАЭС на химическую промышленность Узбекистана?

– В случае вступления Узбекистана в ЕАЭС будет обеспечена свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Инфографика: Химическая промышленность Узбекистана в условиях вступления в ЕАЭС

С точки зрения экспорта минеральных удобрений вступление в ЕАЭС может благоприятно сказаться на отечественных производителях химической отрасли. Во-первых, это обширный рынок сбыта продукции. Во-вторых, в случае вступления, отечественные производители освобождаются от ввозных пошлин на минеральные удобрения (6,5%) и прочую неорганическую химическую продукцию (5%), что приведет к повышению ценовой конкурентоспособности нашей продукции на этих рынках.

В 2019 году экспорт продукции предприятий химической отрасли в страны ЕАЭС составил 80,8 млн. долл. (46% от общего объема экспорта), в том числе в Казахстан – 27,9 млн. долл., Россию – 27,6 млн. долл., Кыргызстан – 24,7 млн. долл. и Беларусь – 0,5 млн. долл. Импорт продукции из этих стран составил всего 38,1 млн. долл. (86% от общего объема импорта), в том числе из Казахстана на 17,8 млн. долл. (сырье и материалы), России – 17,4 млн. долл. (сырье, материалы, запчасти и оборудование), Беларуси – 2,9 млн. долл. (оборудование и запчасти).

Вместе с тем вступление в ЕАЭС будет сопровождаться определенными рисками для предприятий АО «Узкимёсаноат». В частности, может увеличиться импорт фосфорных удобрений из Казахстана. В настоящее время себестоимость фосфорных удобрений, производимых в стране, значительно выше производимых в ЕАЭС. Ввиду этого, если в 2018 году в республику было импортировано минеральных удобрений на общую сумму 17,8 млн. долл., то по итогам 2019 года этот показатель уже достиг 64,4 млн. долл. (рост 3,6 раза).

Во избежание резкого увеличения импорта фосфорных удобрений и сокращения отечественного производства необходимы сохранение до 2024 года таможенных и налоговых льгот, предоставленных Кызылкумскому фосфоритовому комплексу в целях расширения сырьевой базы и модернизации транспортных средств, а также снижение себестоимости производства фосфорных удобрений в АО «Аммофос-Максам» за счет реализации мер по модернизации производства.

Ожидаются также потери от сокращения объемов производства и продаж резинотехнического завода в связи с увеличением себестоимости продукции за счет повышения импортных пошлин для третьих стран на ввозимое сырье и материалы. В настоящее время основное сырье (каучуки и техуглерод) завозятся из Китая. После вступления Узбекистана в ЕАЭС импортные пошлины могут быть повышены для третьих стран.

– Наша страна заявила о намерении стать полноценным членом ВТО. Какие требования могут быть предъявлены при вступлении в ВТО, и как это может отразиться на химической отрасли Узбекистана?

– В последние годы в республике реализуются меры по поэтапному переходу на рыночную экономику, что, безусловно, является одним из этапов подготовки отраслей народного хозяйства для вступления в ВТО. Так, проведенная в 2017 году правительством республики либерализация национальной валюты способствовала развитию предприятий отрасли. Если до 2017 года продукция отрасли экспортировалась на уровне себестоимости, то после либерализации национальной валюты стала высокомаржинальной при экспорте в соседние государства. Но на сегодняшний день пройдена только часть пути для полноценного внедрения рыночных принципов. В отдельных моментах сохраняются элементы централизованного управления и вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов.

Узбекистан запустил официальный переговорный процесс по вступлению в ВТО

В соответствии с принятыми правительственными решениями по отдельным инвестиционным проектам для предприятий химической отрасли предоставлены льготы и преференции, которые могут быть отменены при вступлении Узбекистана в ВТО, что, в свою очередь, негативно отразится на своевременном возврате привлеченных кредитов и конкурентоспособности продукции. В связи с этим в целях обеспечения конкурентоспособности продукции предприятий химической промышленности необходимо в предельно сжатые сроки реализовать намеченные меры по модернизации производств, организации новых производств высоколиквидной, востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции. Но при этом вступление Узбекистана в ВТО будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов по модернизации отрасли.

Есть и другой аспект вступления, который отразится на химической промышленности. В соответствии с требованиями ВТО ожидается изменение условий субсидирования сельского хозяйства, что окажет негативное влияние на деятельность предприятий отрасли, так как в структуре товарной продукции сохраняется высокая доля минеральных удобрений. В 2019 году через биржевые торги было реализовано азотных удобрений в объеме 643,2 тыс. тонн (71,6% от произведенного объема), фосфорных удобрений 106,4 тыс. тонн (89%) и калийных удобрений 47,1 тыс. тонн (23,6%). Таким образом, основная доля азотных и фосфорных удобрений поставляется для нужд внутреннего рынка. На сегодняшний день доля платежеспособных потребителей составляет порядка 30%, остальные потребители нуждаются в государственной поддержке в виде предоставления льготных кредитов и преференций. В целях минимизации негативных последствий предлагается установление переходного периода с сохранением до 2026 года условий финансирования фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кластеров.

– Что можно сказать о задачах, которые в настоящий момент находятся в стадии решения?

– Основной задачей, поставленной правительством перед химической промышленностью, является снижение к 2030 году доли производимых минеральных удобрений в структуре товарной продукции до 30 процентов с увеличением доли органической и неорганической химии, химических реагентов и прочей химической продукции.

Сейчас в сфере производства удобрений перед отраслью стоит задача по выпуску комплексных удобрений, удобрений, которые включают в себя органо-минеральные добавки и способствуют ускорению роста и урожайности. В тепличном хозяйстве большими темпами растет спрос на полностью растворимые удобрения с добавлением микроэлементов, используемые при капельном поливе. Все эти потребности наших потребителей мы должны удовлетворить.

Кроме того, в целях развития цифровой экономики запланировано внедрение комплекса информационных систем мониторинга за финансовой, производственной, логистической, складской, хозяйственной и организационной деятельностью, что позволит осуществлять консолидацию данных разных предприятий и источников, а также обеспечить точность и достоверность получаемой информации, сокращая «человеческий фактор».

Виктор Абатуров, Зиёда Ризаева, ЦЭИР